AI手機的風吹向上游！PCB產業鏈機會何在？

 來源：萬正科技   更新時間：2024/4/10   閱讀次數：1548

       AI技術熱潮席卷至手機圈，行業內掀起新一輪競爭風暴

       即圈即搜、AI優化攝影、通話實時翻譯。AI技術熱潮席卷至手機圈，行業內掀起新一輪競爭風暴。

       2024年，AI在手機領域應用大有愈演愈烈之勢。三星首款AI手機Galaxy S24系列上市28天內韓國銷量突破100萬部創下紀錄，蘋果加大AI布局，華為、OPPO、魅族等國內廠商均展示了主打AI功能的手機產品，爭相競逐AI大模型。市場分析認為，AI手機推動硬件規格升級，計算、PCB、存儲等核心供應鏈將受益。部分上市公司回應稱，相關PCB產品可應用于AI手機領域。

       某電子企業證券部人士表示，特別是越高端的手機越需要使用柔性電路板，因為它需要考慮到減少空間、渴望去折疊各種性能等，而手機的大小、重量基本在一個固定的范圍。“這塊如果用得多，對我們來說是個市場機會”。

       就“AI手機”相關情況，某電子企業1表示，積極關注該領域的發展方向，堅持以客戶需求為導向，推進相關研發和生產工作；某電子企業透露，公司產品可應用于AI手機類產品，目前正與相關客戶積極推進項目的研發、測試、生產等。某電子企業3表示，“公司PCB產品也應用于以AI手機為代表的AI終端消費電子產品領域”。

       AI手機巨大的想象空間是吸引一眾手機商押注的重要原因。IDC預測，2024年全球新代八手機的出貨量將達到1.7億部，約占智能手機整體出貨量的15%，較2023年的約5100萬部出貨量大幅增長，在中國市場新一代1手機所占份額將在2024年后迅速攀升，2027年將達到1.5億臺，市場份額超過50%。

       頭豹研究院分析師李姝表示，隨著手機應用需求的增多，市場對處理器的性能要求也越來越高，由此帶動對高規格PCB板的需求增加。高頗高速板是實現這些高性能硬件的關鍵組成部分，因為它們能夠支持更快的數據傳輸速率和更高的電路密度。AI手機浪潮下，在AI領域布局較早，且生產能力較強以及技術水平較為領先的PCB企業更有望率先獲益。

       過去一年，受下游企業去庫存等多因素影響，PCB市場整體需求承壓，部分廠商面臨訂單不飽和、產品價格承壓等境況，AI的蓬勃發展則為產業帶來了結構性機會。

       李姝認為，AI技術的發展推動了高性能計算芯片的需求，直接拉動了PCB產業規模的增長。隨著PCI協議的升級傳輸速率和PCB層數需求增加，市場對于PCB材料和制造工藝的要求不斷提升，由此增加了PCB的價值量。

       去年以來，已有不少產業鏈廠商加碼布局高頻高速PCB板等高端PCB。

       不過，在李姝看來，目前中國高端PCB供應鏈的自主程度尚有不足，包括材料和先進設備等，一定程度上限制了產業的發展。雖然中國高端PCB領域發展迅猛，但與日本、韓國等國家相比，中國在中高端印制電路板的占仍比較低，需要進一步提升技術水平和市場競爭力。

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